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产业资本增持凶猛大股东10月来324亿抄底A股附股

来源: 作者: 2018-09-26 11:33:26

产业资本又一次成功抄底A股。据Wind资讯统计显示,10月伊始就有逾50家上市公司重要股东公告,已在二级市场进行增持。10月公告的累计增持股份市值达324.01亿元之多,逼近9月全月公告总数。在市场人士来看,产业资本向来嗅觉灵敏,频频增持上市公司股票,一般来说也是市场见底的一个征兆。

进入10月份以来,短短三个交易日沪深股指累计涨幅分别达到7.69%和9.74%,创业板指数大涨逾11%。

A股暴跌期间,在7月10日的证监会发布会上,证监会披露已要求上市公司制定维护股价稳定的方案,举措包括大股东增持、董监高增持、公司回购、员工持股计划、股权激励等,简称五选一维稳计划。

要求披露逾2个月后,大股东终于大规模出手。先不说增持是否能达到我们的想要的效果,且看下列一组数据。

核心数据:

1、9月以来,638家上市公司重要股东合计发动了1978次增持,合计增持50

产业资本增持凶猛大股东10月来324亿抄底A股附股

.04亿股,可估算增持资金716.22亿元,其中近七成资金出现浮盈。

2、在可估算成本的1944次增持中,有1749次增持已经出现浮盈,占比达到89.97%,195次增持出现浮亏,占测算数据的10.03%。

3、9月以来,638只获增持个股平均涨幅达到9.55%,涨幅中位数为9.06%,均高于上证指数同期的2.55%涨幅。

4、增持潮仍在继续:10月以来共有56只个股获得重要股东增持,增持次数达到93次,合计增持19.33亿股,可计算增持资金达325.12亿元,主要是由于招商局集团大力增持招商银行(600036)。

与7月和8月时一路增持一路被套的情形大为不同,大股东和董监高们在9月份后终于迎来翻身,不仅一路增持一路浮盈,平均每10次增持就有9次可以获得浮盈,并且浮盈幅度高企,在浮盈的增持交易中有47.0%的交易浮盈超过20%。

统计显示,自9月以来,638家上市公司重要股东一共发动了1978次增持,合计增持50.04亿股,仅可估算部分而言,增持资金已经达716.22亿元,其中488.64亿元资金已经出现浮盈,占增持资金的68.22%。

更重要的是,此前一直然并卵的重要股东增持,慢慢地变得有一些作用,获增持个股平均涨幅达到9.55%,涨幅中位数为9.06%,均高于上证指数同期的2.55%涨幅。

时至今日,A股这轮股灾下来,已大幅下挫了近2000点之多,抄底之声渐起。作为知根知底上市公司的股东,在这个节骨眼上群起增持,值得关注。

10次增持9次赚

股市的连续调整,尽管拥有重要信息优势的大股东和董监高们也无法从中获利,不断的增持交易带来的是不断的深度套牢,但9月以来重要股东的增持交易已经普遍出现浮盈。

据测算,9月以来两市可测算增持成本的增持交易共有1944次,其中有1749次增持已经出现浮盈(考虑复权影响),占比达到89.97%,195次增持出现浮亏,占测算数据的10.03%,10次增持9次赚,众多大股东董监高应是对这个数据非常满意。

从资金规模来看,9月以来进行增持488.64亿元已经实现浮盈,占上述增持总资金的68.22%,同时只有227.58亿元的资金被套,占上述增持总资金的31.78%。

从浮盈幅度来看,相当一部分增持资金可谓既准又狠。在上述1749次浮盈的增持交易中,有823次增持已经获利20%以上,占所有浮盈增持交易的47.06%;399次增持交易浮盈30%以上,占所有浮盈增持交易的20.52%。

值得留意的是,有一部分增持交易的浮盈已经超过50%。例如,万丰奥威(002085)的控股股东万丰集团在9月10日、11日和14日候通过中融基金-海通证券(600837)增持5号资产管理计划对万丰奥威集中进行了增持,平均每股成交价格为16.75元、17.05元和17.09元,而10月12日的收盘价则达到了28.25元每股。以16.75元计算,万丰奥威控股的该次增持已经成功盈利68.64%。

有着类似情况还包括天玑科技(300245)。9月1日,天玑科技的董事和总经理杜力耘通过华泰基石23号定向资产管理计划对公司进行了增持,成交均价为15.46元每股,而股价为24.57元每股,这意味着这次增持已经浮盈58.93%。

增持不再然并卵:增持股强于大盘

在7月-9月股市大跌期间,即便是重要股东频繁增持也不能阻拦股价一路狂泻,因而增持这一传统利好也被吐槽为然并卵,被认为增持无法对股价起到支撑作用,但9月以来的数据则显示,增持正在悄悄发挥作用,获增持个股整体走势开始明显强于大盘。

据统计,9月份以来,638只获得重要股东增持的个股平均上涨9.53%,同时涨幅中位数为9.06%,二者均高于上证指数同期的2.55%涨幅。此外,638只个股中只有138只个股出现股价下跌,占比为21.63%,同时有498股价出现上涨,占比达到78.0%(另外3只个股股价无变动)。

值得一提的是,获得重要股东增持的个股中似乎更容易出现高涨幅的个股。数据显示,在638只获得增持的个股中有133只获增持个股9月以来涨幅超过20%,占比达到20.85%,相较之下,两市2781只个股中只有448只个股涨幅超过20%,占比仅16.15%。此外,还52只获增持个股9月以来股价上涨超过40%,占比为8.15%,而相较之下,两市中一共只有185只个股涨幅超过30%,占两市所有个股数量的6.65%

时间进入10月以后,增持潮仍在继续。数据显示,10月以来共有56只个股获得重要股东增持,增持次数达到93次,合计增持19.33亿股,可计算增持资金达325.12亿元,主要是由于招商局集团大力增持招商银行。

公告显示,招商局集团于7月11日至10月8日期间,通过其附属公司间接累计增持招商银行合计14.77亿股,其中A股股份14.29亿股,h股股份4862.25万股。

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